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AI黑马搅动人工智能行动峰会，欧洲誓要“重新与世界同步”

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分类：新游戏
发布于 2025年2月12日 星期三 02:20

　　这是2月10日在法国巴黎大皇宫拍摄的人工智能行动峰会现场。为期两天的人工智能行动峰会10日在法国首都巴黎的大皇宫拉开帷幕。本次峰会旨在加强国际社会的行动力，探讨人工智能的应用和全球治理问题。新华社 图

　　“法国正在重返(人工智能)赛场。”巴黎大皇宫的玻璃穹顶之下，法国总统马克龙被人群包围，他在全场最亮的一束追光中演讲：“我们将化繁为简。在国家和欧洲层面，显然必须与世界其他地区重新同步”。当地时间2月10日，人工智能行动峰会在法国首都巴黎拉开帷幕。对于法国乃至欧洲而言，这是在全球 AI竞技舞台上罕见的闪耀时刻。

　　随着ChatGPT的迭代和DeepSeek的横空出世，美国和中国的AI发展万众瞩目。欧洲在AI监管方面已然确立起跑优势，《人工智能法案》(AI Act)正在分阶段生效，但在技术赛道上的步伐却未跟上。 “对投资者来说，欧洲往往太慢了。”马克龙10日敦促欧洲减少繁文缛节，培育更多AI初创企业并对算力进行投资。同时，他也指出开发 “为人类服务”的AI至关重要，且必须受到监管。

　　巴黎人工智能峰会实际上是全球AI系列峰会的第三届，前两年的峰会分别在英国和韩国举行，更多关注 AI的潜在风险和安全性问题。此次名为“AI行动峰会”，旨在加强国际社会的行动力。从议题设置来看，“安全性”相关话题的比重不及过往，许多话题聚焦于AI面向未来的潜力。据《纽约时报》报道，法国政府认为这次峰会可以刺激欧洲对AI的投资，并可借此机会将欧洲定位为全球竞争中的佼佼者，而不仅仅是主要监管者。

　　美国斯坦福大学2024年11月发布的全球AI实力排行榜显示，美国、中国和英国位列前三，法国排名第六。法国议会科学技术评估办公室去年12月发布的报告称，欧洲的AI进展“不足以”与美国和中国竞争。

　　“欧洲在监管等方面过于中央集权，这意味着在观点、能力多样性等方面没有建立应有的优势。”英国剑桥大学机器学习教授、阿兰·图灵研究所高级AI研究员尼尔·劳伦斯(Neil Lawrence)对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示，危险的是欧洲继续在AI领域犯同样的错误，倾向于复制美国或中国的创新模式。这破坏了优势，也不会让欧洲实现中美那样的AI发展规模。

　　在AI应用爆发的浪潮中，全球各国政府和科企冲向前海逐浪，但是对未知之境的探索竞争荆棘密布，对中美欧而言都是如此。“过去十年的大部分时间里，技术都在撕裂我们，人工智能正处于这条路的另一个岔路口。”斯坦福大学计算机科学教授、AI研究所联合主任李飞飞在峰会上说道。

　　“监管已经出局，投资和创新才是主流”?

　　2月10日至11日的巴黎大皇宫，聚集了多国领导人以及研究机构和科技企业代表，包括国家主席习近平特别代表、中共中央政治局委员、国务院副总理张国清，印度总理莫迪和美国副总统万斯等。科企方面，OpenAI CEO奥特曼、谷歌CEO皮查伊、DeepMind CEO哈萨比斯等也到场出席。

　　据路透社报道，万斯11日在峰会上向欧洲盟友喊话，对AI的过度监管会扼杀这一变革性行业。在万斯之前，特朗普已对欧洲发出严厉警告，称如果欧盟通过法规来针对美国科技公司，或将招致报复。尽管如此，欧盟还是继续推动落实《人工智能法案》， 首批法规已于2月2日正式生效，其中包括禁止利用互联网或监控摄像头素材建立人脸识别数据库等。随着条款分阶段生效，到今年 8 月，OpenAI等公司的人工智能模型将被要求披露更多的训练数据。

　　《人工智能法案》是全球首部全面监管人工智能的法规，也是欧盟在规范人工智能应用方面率先迈出的一步，但欧洲不得不面对科企接踵而至的抱怨。亚马逊网络服务公司欧洲区高管对媒体说，在欧洲审视AI监管，就像在解决一个不断变化的难题。

　　外界压力下，马克龙在峰会上直言，欧盟将放松对AI技术开发的监管。牛津大学法律和AI系监管教授伊格纳西奥-科弗内(Ignacio Cofone)对澎湃新闻说，许多企业和政策制定者担心，在与其他地区竞争的背景下，这可能会削弱欧盟内部的创新。马克龙的发言表明，欧盟可能会重新调整AI监管方式。但任何转变都将面临制度、法律和政治阻碍，而且需要重新进行政治谈判和监管承诺，特别是与那些赞成严格AI监管的成员国。由于《人工智能法》已经通过，全面解除管制不可行，但可以调整实施细节。

　　欧盟技术主权与安全事务委员亨娜·维尔库宁(Henna Virkkunen)10日谈及法案，虽然强调其公平性，相比去年刚推出法案时论调更为柔和。她说，法规必须以“非常有利于创新的方式”加以实施，欧盟将推出一揽子计划简化数字法律。

　　维尔库宁的言论是欧洲对AI发展姿态更为灵活的一种折射，正如欧洲媒体EURACTIV对巴黎AI峰会上内容的总结—— “监管已经出局了，投资和创新才是主流”。马克龙无疑是在欧洲倡导这股潮流的政治先锋之一，他9日晚宣布，未来几年内法国人工智能(AI)领域的投资将达1090亿欧元， 并认为这相当于美国的“星际之门”项目。但这相比与美国未来4年对AI投资5000亿美元的规模，仍有很大的差距。

　　目前，法国政府正积极扶持2023年成立的Mistral AI公司，这是目前为止欧洲最知名的AI初创企业之一，开发的聊天机器人应用Le Chat在当地备受推崇。法国负责人工智能和数字事务的部长克拉拉·夏帕兹10日在接受《费加罗报》采访时说：“我们有了法国的 ChatGPT，它叫Le Chat，甚至比 ChatGPT 还要快。”

　　法国以此次峰会为契机竭力展示他们重返赛场的信心，但现实或许并非如口号般乐观。欧洲智库布鲁盖尔研究所高级研究员、西班牙经济学家艾丽西亚·加西亚·赫雷罗向澎湃新闻指出，欧盟在生成式AI方面一直是一个追随者，未来可能会研发出具有自己优势的产品，但不认为欧洲会打造出一个独立的AI生态，因为这需要巨额投资。而在监管方面，欧盟已经启动实施AI法案，随着法规推进，欧洲最终或只能接受并非所有公司都能公开参数的现实。

　　DeepSeek带来现实主义的想法

　　随着巴黎AI峰会的举行，关于DeepSeek的话题也在会场内外被广泛讨论。10日上线的《泰晤士报》“科技播客”节目中，OpenAI首席执行官奥特曼再次赞赏DeepSeek在创建聊天机器人方面“工作出色”。DeepMind首席执行官哈萨比斯9日表示，DeepSeek 的新模型 “令人印象深刻”，但被夸大了。

　　上个月，中国AI初创公司深度求索(DeepSeek)发布其最新开源模型DeepSeek-R1，用较低的成本达到了接近于OpenAI开发的GPT-o1的性能，“堆算力”的路径依赖被打破，长久以来市场认为美国科技公司占据AI领先地位的看法也受到剧烈冲击。

　　尼尔·劳伦斯表示，希望随着DeepSeek的出现，一些现实主义的想法会到来，“如果我们(欧洲)没有被硅谷那些广泛宣传但没有实际交付的AGI技术(AGI Vaporware)的叙事迷惑，欧洲可能已经开发了类似DeepSeek的产品。”

　　在DeepSeek热潮席卷全球之后，特朗普7日曾表示，这给美国科技公司敲响警钟，“我们需要全神贯注于竞争，以取得胜利”。这进一步引发了中美科技竞争的讨论。赫雷罗对此表示，DeepSeek 的出现表明美国和中国的AI生态正在分道扬镳，针对AI的地缘政治紧张局势将带来一个分裂的世界。对于中国而言，投资规模仍然至关重要，DeepSeek主要是在优化现有模型，投入更多资金才能拥有能够与美国大型语言模型竞争的自主模型。“我认为中国最终会达到这一水平，届时将形成两个主要的AI生态系统：中国和美国。”而据赫雷罗推测，“欧洲将站在美国一边。”

　　随着DeepSeek走向全球，意大利、韩国、澳大利亚等一些国家以“安全担忧”为由限制该应用在本国的使用，使其面临地缘政治的挑战。不过，特朗普2月7日表示，中国AI大模型DeepSeek不会对美国国家安全构成威胁，相反，美国可以从DeepSeek的创新中受益。中国外交部10日表示，中方主张开源人工智能技术，实现各国共享智能红利。

　　DeepSeek被视为全球AI创新中的一个耀眼浪花，还有许多这样的浪花共同推动这股浪潮向前奔涌。“DeepSeek表明所有国家都可以参与人工智能，这一点在以前并不明显。现在全世界都在追赶。” 美国AI产品初创公司Hugging Face的CEO克莱门特·德兰格(Clément Delangue)对《纽约时报》说道。

 

　　澎湃新闻记者 陈沁涵 朱润宇

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中信证券：中国资产新叙事 科技制造大重估

　　中国资产吸引力渐升，科技制造投资逻辑焕然一新。长期而言，中国前沿技术的关键突破有望重塑全球科技格局，以DeepSeek成功“出圈”为中国科技创新力量的缩影，国内投资者信心迎来重振，产业向高附加值加速转型。短期来看，恒生科技与纳指估值趋于收敛，全球资金因AI催化与美经济走弱，青睐高性价比的中国科技资产。投资逻辑从短期主题转向中长期产业深耕，科技研发从“负估值”成本转为“正估值”资产，继而引发系统性重估。DeepSeek以卓越性能、低成本和开源生态引领国内科技突破，改变全球对中国科技的预期。产业端，各行业加速AI与传统产业基础结合，解决实际问题并创造经济价值。市场端，科技制造板块春季尽显进攻性，推动资产价值重估。政策端，鼓励央国企科技制造并购，推动产业高质量发展。着眼未来，在新旧动能转换期，应把握中长期投资机遇，聚焦AI+、智能驾驶、人形机器人(20.000, 0.05, 0.25%)、低空经济、商业航天、生物制造、未来能源、半导体先进制程等科技制造领域。

　　▍中国资产吸引力提升，科技制造投资逻辑重塑。

　　在外部科技封锁的严峻挑战下，中国前沿技术取得一系列关键突破，正重塑全球科技发展格局。DeepSeek成功“出圈”不仅极大提升了国内投资者的中长期风险偏好，更是对中国产业向高附加值转型升级的有力背书。伴随AI叙事持续催化叠加美国经济走弱，全球资金配置倾向正发生显著变化。中国科技资产凭借其高性价比、业绩预期上修潜力以及坚实的安全边际正成为全球资金青睐的新方向。随着AI等新技术成熟和新商业模式清晰，众多新兴产业迎来从导入期向成长期的关键跨越，推动中国科技投资逻辑从短期主题驱动向中长期产业深耕转型。在此过程中，科技研发支出也从以往的被视为“负估值”的成本项，转变为驱动增长的“正估值”资产。科技创新不仅将重构传统产业的底层运作逻辑，更有望引发组织形态、价值网络乃至社会契约的系统性变革，创造全新的产业发展机遇。

　　▍DeepSeek引领国内科技突破，推动市场风格及情绪积极转变。

　　DeepSeek以优异的性能、显著下降的成本、开源生态引发“蝴蝶效应”，成为全球最热门的AI大模型，以一己之力，改变“美国AI断崖式领先”的预期，引发中国AI资产价值重估。我们认为，当前仍处于AI时代早期，以及中国科技资产重估的开端，DeepSeek将带来巨大产业影响：各行业纷纷加速垂类AI 应用探索，带来训练算力需求“脉冲式”增长，推理算力需求、大企业大模型本地部署需求亦高速成长。展望未来，预计美国仍将持续拉高AI的技术上限，中国更大的机遇在于将AI技术与传统产业基础结合，解决实际问题并创造经济价值。当前正值春季躁动窗口，科技板块以其卓越的高成长性与创新性，尽显极致进攻性。这种市场情绪与风格的转变，有望成为推动科技板块及中国底层资产价格重估的强劲动力，引领中国资产在科技制造领域开启价值重估的全新篇章。

　　▍政策赋能央国企科技并购，助力市值管理与科技强国。

　　2024年以来，我国并购重组政策持续加码，各级政府纷纷加大支持力度，推动资本市场高质量发展。政策积极鼓励+产业高质量发展背景下，并购重组是满足当下政府、一级市场与二级市场利益的“最大公约数”。央国企凭借资源整合和资金优势积极参与并购重组，推动科技创新和产业升级。实证数据显示，并购重组对科技类央企市值提升具有显著正面效应，未来在政策支持和市场需求的驱动下，A股市场有望迎来新一轮并购潮，进一步推动科技强国战略的实施。

　　▍新质生产力发展提速，着眼中长期产业投资。

　　我国正处于新旧动能转换期，产业升级换挡需求强烈，更应着眼于中长期维度的新兴产业突破。AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下，传统产业整合和新质生产力发展双双提速。结合当下国内外科技重点发展领域及我国国情，我们认为值得重点投资及关注的科技制造方向为：

　　①AI+：模型推理和成本不断优化，算力、应用及端侧发展趋势明朗;

　　②智能驾驶：预计2025年NOA加速渗透，比亚迪(396.410, 11.84, 3.08%)引领的智驾平权浪潮仍在继续;

　　③人形机器人：国内外共振的技术突破有望在2025年迎来产业奇点;

　　④低空经济：2025年政策基建加速落地，车链入局打造商业闭环;

　　⑤商业航天：2025卫星发射进入爆发期，中美星座建设竞速升级;

　　⑥生物制造：新质生产力重要一极，预计2025年迎来政策催化;

　　⑦未来能源：多种技术路径持续落地，有望多点开花;

　　⑧半导体先进制程：外部限制倒逼国内厂商积极扩产，自主可控及国产替代逻辑持续强化。

　　▍风险因素：

 

　　宏观经济复苏不及预期风险;地缘政治摩擦加剧;产业政策不及预期;各行业内竞争加剧;中美冲突进一步激化;AI等核心技术发展不及预期风险;科技领域政策监管持续收紧风险;宏观经济波动导致企业IT支出不及预期风险;产业安全事故风险;企业AI应用进展不及预期等;国产替代进程不及预期;先进制程技术发展不及预期。