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建筑涂料“三新”破局之路,众咖共话行业“新生态”

   2024年开场,“经济分化”“贸易摩擦”“乌俄冲突”等局面接踵而至,对于建筑涂料行业而言,面临着“原材料上涨”“物流问题”“进出口贸易”等诸多困难,这是涂料行业各企业必须面临的全新挑战。

    不过凡事都讲究两面性,从另一层面看这也是涂料行业站在“创新”风口上的难得机遇。毫不夸张的说,2024年注定是涂料行业“全新挑战”“创新蓝涂”“刷新业态”的三新破局之年。

    综合多方面的内外部因素,涂料行业不能再用“老配方”应对新行情。面对这样的市场变化,既要开启创新之路寻找新的生存点又要基于环保政策向着诗意、绿色栖居地前进,那么,涂料行业将会共同绘制出一张怎样的新生态蓝图呢。在此背景下,12月27日下午,新浪家居与中国建筑装饰装修材料协会建筑涂料分会联合举办的行业论坛线上沙龙圆满成功。以“创新蓝涂 筑牢诗意栖居”为主题,围绕“全新调整”、“创新蓝涂”、“刷新业态”三大议题,探讨建筑涂料行业的“三新”破局之路,共话行业未来“新业态”。

  许有为|一代人有一代人的使命

    近几年,随着全球新冠疫情肆虐并反复席卷、贸易摩擦加剧、全球经济分化,新形势下涂料企业面临前所未有的挑战。

    在当前复杂的市场环境下,嘉宝莉集团副总裁许有为表示:“从事涂料行业25年,见证了行业变迁,也经历过大风大浪。从往年来看,整个行业发展一路高歌,但是最近几年明显感受到外部因素对行业影响非常深刻。人类社会的前行总是伴随着重大危机。”他认为,每一代人都有每一代人的使命,现在是行业真正意义上的大考验。企业在这个特殊时期第一要学会做“减法”,减掉不必要的投入以及已经预料到的威胁;第二要学会做“选择题”,做慎重、求稳的选择。以淡然的心态积极应变,只要留得青山在就不怕没柴烧。在众多全新挑战中寻找机会,待迷雾解开之时再与涂料行业美好未来相会。

  方昕|非常形势,危中有机

    由于地区冲突等多元素导致的原材料短缺问题,面对全新的挑战,是一大危机,也是一场机遇。作为整个市场的痛点,未来的生存与发展方向,是诸多企业关心的要点。

    华润涂料集团总经理方昕认为,非常形势下:危中有机,会有新的发展机遇。尽管现在涂料行业受到了外部因素影响,但由于国家战略形势的政策措施,以经济建设为中心,国内的整体形势正往上走,相信未来经济形势会逐渐好转。行业的痛点是共同应对的,关于原材料涨价对于涂料行业而言暂束手无策,也在想法应对,但方昕表示,市场的问题就由市场去解决。现在国家房地产政策逐渐放松,作为企业顺应国家政策,顺应市场,这是一个应有的战略发展方向。

  瞿鸿|致力推动更具功能性、科技性的产品

    纵观行业大局,全新挑战确实困扰着不少企业,但创新涂料的崛起,不失为行业新的突破口。

    PPG建筑涂料市场总监瞿鸿表示,疫情开始之后,碰到了许多问题:比如原料短缺、价格上涨、经济形势的不确定性等等。但作为一个跨国公司,PPG依然看好中国市场,甚至喊出“在中国为中国!”的口号。于世界而言,中国是全球最大的涂料市场。艺术涂料乃是未来一大趋势,除此之外,瞿鸿讲到将致力于推动更具功能性、科技性的产品进入市场。

  杨利|创新、可持续发展是要义

    “三新”破局之路是整个涂料行业共同面临的困境。但企业核心应当毫不动摇地做下去。

    阿克苏诺贝尔装饰漆新零售渠道全国销售经理杨利认为核心理念不能丢失。对于行业的产品创新变化,例如艺术漆产品的出现,一个企业无法通过单一产品获得核心竞争力,更多的是综合能力的考量。杨利表示,在疫情面前,依然坚持以“创新、可持续发展”为企业要义,链接上下游合作伙伴,从产品和技术以及服务上都力求给到客户完美的体验,始终坚持以人为本,更好的满足客户需求。

  顾萌|稳中求速,才能实现高质量发展

    新冠疫情仍在持续,全球供应链依旧不稳定,所以市场经济的复苏难度不小。面对俄乌局势的不确定性,原材料的涨价成了涂料行业最大担忧,成本上涨、利润下降,对于行业而言这些是从未预见的问题。

    三棵树涂料股份有限公司大客户中心品牌总监顾萌表示,这并不意味着涂料行业的市场需求在减少,只是转变了“形态”。例如环保理念、绿色建筑,以往在家庭涂料中提到的诸多,但是现在工建市场也将会是一种趋势。现阶段,要在危机中寻求机会,更要有信心做足准备面对未来的风险。稳中求速,才能实现高质量发展。

  彭军|练好基本功

    随着环保政策的日益严厉,国民环保意识增强,市场对环保型、节能型涂料需求不断增长。涂料行业开始朝着向水性、辐射固化涂料、艺术涂料等环保化、多功能化产品方向转变,有着新旧产能代替之趋势。

    荷兰蔻帝营销总经理彭军认为,艺术涂料作为细分领域的一个品类,未来的市场需求会越来越大。随着诸多大品牌的介入,会带来更多新机遇。现阶段,可以静下心来思考客户的真正需求是什么,是塑造团队、修炼内功、提炼产品质量的好时机,荷兰蔻帝将做足准备。

  曹毅|压力与动力并存、机遇与机会共存

    随着社会发展时代变迁,涂料行业受市场波动也在暗流涌动中产生着瞬息万变。全球疫情的反复,经济贸易摩擦,在今后或将成为一种常态,与此同时必定伴随着市场业态被重新洗牌。

    经典漆事业部市场总监曹毅对此表示,市场的变动唯有适者才能生存。目前涂料市场要聚焦三大核心竞争力,产品的核心竞争力,产品有质量有亮点;人才的核心竞争力,要培养能够独当一面的优秀人才;渠道的核心竞争力,规划、策略、推广手段的提升,细分领域的着重发力。现阶段,压力与动力并存、机遇与机会共存。马儿不仅要跑得快还要跑得稳。

  朱厚举|不同阶段面临着不同机遇与挑战

    不同阶段面临着不同机遇与挑战。现阶段,于涂料行业而言,需做三方面准备,第一充分的市场调研;第二国家政策的清晰解读;第三内外环境的双向调研。唯有做好内功才能应对未来的风浪。中国建筑装饰装修材料协会建筑涂料分会秘书长朱厚举表示,非常同意嘉宝莉集团副总裁许有为的观点。现下的局势是所有企业面临的行业“卡点”,对于出现的全球疫情和经济分化,这是行业产品上的卡点,谁把卡点解决了,谁就除掉了行业的痛点。现在是做好内功的好时机,只有做好选择题,才能更好应对未来挑战。

  王晶|做精做稳,才能在大风大浪中继续前行

    新浪家居全国主编王晶认为涂料行业目前尽管全部形势严谨但依然危中有机。暂时的停留并不代表长远,企业也要顺势而为,做精做稳后,经过行业重新洗牌方能在大风大浪中继续前行。

    聚焦行业新动态、企业新痛点,本期汇集行业资深大咖,共同探讨涂料行业未来发展蓝图。

  1月1日凌晨消息,罗振宇在得到App出品的2024“时间的朋友”跨年演讲中,在活动现场首发两本新书:经济学者何帆的《变量6:宏观世界奇遇记》与金融学者香帅的《钱从哪里来5:微利社会》,除了两本新书,罗振宇还在本次跨年演讲中首发了一款知识服务产品:得到新商学App。

 

  罗振宇表示:“所有的创业者,在内心深处都面临着同样的问题,那就是孤独。”罗振宇说,得到新商学其实是在陪创业者“打两场仗”,“一场是打败心理上的孤独,一场是赢得生意上的成功。

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中信证券:中国资产新叙事 科技制造大重估

  中国资产吸引力渐升,科技制造投资逻辑焕然一新。长期而言,中国前沿技术的关键突破有望重塑全球科技格局,以DeepSeek成功“出圈”为中国科技创新力量的缩影,国内投资者信心迎来重振,产业向高附加值加速转型。短期来看,恒生科技与纳指估值趋于收敛,全球资金因AI催化与美经济走弱,青睐高性价比的中国科技资产。投资逻辑从短期主题转向中长期产业深耕,科技研发从“负估值”成本转为“正估值”资产,继而引发系统性重估。DeepSeek以卓越性能、低成本和开源生态引领国内科技突破,改变全球对中国科技的预期。产业端,各行业加速AI与传统产业基础结合,解决实际问题并创造经济价值。市场端,科技制造板块春季尽显进攻性,推动资产价值重估。政策端,鼓励央国企科技制造并购,推动产业高质量发展。着眼未来,在新旧动能转换期,应把握中长期投资机遇,聚焦AI+、智能驾驶、人形机器人(20.000, 0.05, 0.25%)、低空经济、商业航天、生物制造、未来能源、半导体先进制程等科技制造领域。

  ▍中国资产吸引力提升,科技制造投资逻辑重塑。

  在外部科技封锁的严峻挑战下,中国前沿技术取得一系列关键突破,正重塑全球科技发展格局。DeepSeek成功“出圈”不仅极大提升了国内投资者的中长期风险偏好,更是对中国产业向高附加值转型升级的有力背书。伴随AI叙事持续催化叠加美国经济走弱,全球资金配置倾向正发生显著变化。中国科技资产凭借其高性价比、业绩预期上修潜力以及坚实的安全边际正成为全球资金青睐的新方向。随着AI等新技术成熟和新商业模式清晰,众多新兴产业迎来从导入期向成长期的关键跨越,推动中国科技投资逻辑从短期主题驱动向中长期产业深耕转型。在此过程中,科技研发支出也从以往的被视为“负估值”的成本项,转变为驱动增长的“正估值”资产。科技创新不仅将重构传统产业的底层运作逻辑,更有望引发组织形态、价值网络乃至社会契约的系统性变革,创造全新的产业发展机遇。

  ▍DeepSeek引领国内科技突破,推动市场风格及情绪积极转变。

  DeepSeek以优异的性能、显著下降的成本、开源生态引发“蝴蝶效应”,成为全球最热门的AI大模型,以一己之力,改变“美国AI断崖式领先”的预期,引发中国AI资产价值重估。我们认为,当前仍处于AI时代早期,以及中国科技资产重估的开端,DeepSeek将带来巨大产业影响:各行业纷纷加速垂类AI 应用探索,带来训练算力需求“脉冲式”增长,推理算力需求、大企业大模型本地部署需求亦高速成长。展望未来,预计美国仍将持续拉高AI的技术上限,中国更大的机遇在于将AI技术与传统产业基础结合,解决实际问题并创造经济价值。当前正值春季躁动窗口,科技板块以其卓越的高成长性与创新性,尽显极致进攻性。这种市场情绪与风格的转变,有望成为推动科技板块及中国底层资产价格重估的强劲动力,引领中国资产在科技制造领域开启价值重估的全新篇章。

  ▍政策赋能央国企科技并购,助力市值管理与科技强国。

  2024年以来,我国并购重组政策持续加码,各级政府纷纷加大支持力度,推动资本市场高质量发展。政策积极鼓励+产业高质量发展背景下,并购重组是满足当下政府、一级市场与二级市场利益的“最大公约数”。央国企凭借资源整合和资金优势积极参与并购重组,推动科技创新和产业升级。实证数据显示,并购重组对科技类央企市值提升具有显著正面效应,未来在政策支持和市场需求的驱动下,A股市场有望迎来新一轮并购潮,进一步推动科技强国战略的实施。

  ▍新质生产力发展提速,着眼中长期产业投资。

  我国正处于新旧动能转换期,产业升级换挡需求强烈,更应着眼于中长期维度的新兴产业突破。AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下,传统产业整合和新质生产力发展双双提速。结合当下国内外科技重点发展领域及我国国情,我们认为值得重点投资及关注的科技制造方向为:

  ①AI+:模型推理和成本不断优化,算力、应用及端侧发展趋势明朗;

  ②智能驾驶:预计2025年NOA加速渗透,比亚迪(396.410, 11.84, 3.08%)引领的智驾平权浪潮仍在继续;

  ③人形机器人:国内外共振的技术突破有望在2025年迎来产业奇点;

  ④低空经济:2025年政策基建加速落地,车链入局打造商业闭环;

  ⑤商业航天:2025卫星发射进入爆发期,中美星座建设竞速升级;

  ⑥生物制造:新质生产力重要一极,预计2025年迎来政策催化;

  ⑦未来能源:多种技术路径持续落地,有望多点开花;

  ⑧半导体先进制程:外部限制倒逼国内厂商积极扩产,自主可控及国产替代逻辑持续强化。

  ▍风险因素:

 

  宏观经济复苏不及预期风险;地缘政治摩擦加剧;产业政策不及预期;各行业内竞争加剧;中美冲突进一步激化;AI等核心技术发展不及预期风险;科技领域政策监管持续收紧风险;宏观经济波动导致企业IT支出不及预期风险;产业安全事故风险;企业AI应用进展不及预期等;国产替代进程不及预期;先进制程技术发展不及预期。