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30款VR游戏大作随Oculus Rift全球发售

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分类：执游快报
发布于 2016年4月05日 星期二 06:29

　　对于VR产业来说，2016年3月28日是一个里程碑式的纪念日，站在VR硬件金字塔最顶端的Oculus Rift消费者版本正式开售，并同时宣布将支持多达三十款游戏，其中包括《EVE：Valkyrie》、《ADR1FT》、《Subnautica》等大作。

　　与2015年VR创业火爆但多数都是技术积累偏弱的小公司相比，2016年VR无论是从硬件、软件再到平台，参与者的级别已大幅提升，SONY、微软、三星、HTC、完美世界等顶尖的产业巨头纷纷入场，VR独角兽级别的大规模战争已拉开帷幕。

　　VR成为最热门新风口，中国游戏企业蓄势待发

　　VR成为当前最热门风口是因为其震撼的效果和极高的娱乐价值，也是因为时势造英雄——全球经济的疲软使科技产业也受到了影响，连前几年一直处于高速增长的智能手机产业，其2016年的预计增幅都会降至10%以内。而在大家寻找下一个风口的当下，VR(虚拟现实)以其较高的应用价值，成为了投资者和创业者最为看好的领域。

　　据高盛最新研究报告预测，虚拟现实技术的应用领域将适用于视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事。基于标准预期，到2025年，该市场营收将达到800亿美元;基于乐观预计，该市场规模将达到1820亿美元，即便VR发展受阻，市场规模也不会低于230亿美元。而据SuperData发布的报告显示，2016年全球VR游戏市场规模预计在51亿美元左右，其中欧洲市场以19亿美元的规模领先。

　　正是基于这些对VR产业乐观的预计，那些在VR领域有较早布局的公司如Facebook和HTC，近期的股价都有了直观反应，例如HTC Vive在北京时间2月29日开启全球预售，不到10分钟，其预订即超过15000台。这就像是一针强心剂，刺激了HTC的股价上涨，Vive预售当周股价累计涨幅高达21%;Facebook股价在过去一年大涨了36.5%，大大好于同期标准普尔500指数的表现。

　　只要是和VR产业有些联系的企业，基本都受到了人们的关注，而那些正在研发具体设备或是软件的企业，更是受到了投资者和消费者的热捧。虽然VR的应用才算刚起步，并且远不止游戏这一项，但VR游戏却是最容易让人们接受的应用，特别是VR依然还处于摸索阶段的当下，VR游戏将充当起未来VR普及的急先锋。

　　因此，VR游戏在未来将有庞大的市场空间，而只有掌握了VR游戏开发的主动权，才有可能在全球霸主级别游戏开发上的较量中取得一席之地。在具有1407亿元规模的中国游戏市场，掌握VR游戏开发主动权的企业也同样将拥有乐观的前景，国内游戏企业也不会轻易将这块大蛋糕拱手送人。

　　巨头起跑，谁能占得先机?

　　相信了解游戏产业的朋友一定清楚，一款游戏设备，不管是主机还是周边外设，发售时必定需要相应的游戏软件支撑，才能更容易获得玩家的青睐。即使新贵如Oculus Rift，在发售时也同样如此。此次Oculus Rift发售时，同步推出了30余款VR游戏，这些首发游戏的质量与品质自然是优中选优。

　　《深海迷航》作为其中的一员，能够作为首发游戏，自然有其原因。因为在推出VR版本之前，《深海迷航》的Steam版就已经广受好评，VR版的推出也算是顺应了玩家的需求。《深海迷航》使用Unity引擎开发，是一款包含探索发现、收集制造等要素的外星海洋冒险类沙盒游戏，游戏的主要内容就是主角乘坐极光号飞船遇难，坠落在一个美丽的海洋星球上，随后在海洋上冒险的故事。

　　在《GTA》这样著名的沙盒游戏火爆异常的带动下，类似的题材也获得了玩家的欢迎。有数据显示，《深海迷航》在Steam平台上销量很好，每月都有一百万美元以上的销售额，Youtube上一些有影响的游戏评论人也很看好这个游戏。如今VR版本的推出，使《深海迷航》具有了更多卖点。

　　此外，《深海迷航》的VR版本能够与Oculus Rift发售时同步推出，还因为这类优秀的VR游戏目前还是稀缺货。相比传统游戏，VR游戏的研发可以说使所有游戏公司都回到了同一个起跑线上，只有那些对VR游戏更加看好的公司，才会投入更多的资源。此次完美世界及其旗下的Unknown Worlds Entertainment这么快就推出VR游戏，首要原因就在于完美世界的前瞻性眼光。毕竟，VR这种革命性的游戏方式，在其出现之初前景就显得扑朔迷离，能够在当时就进行大量投入，也需要这种前瞻性眼光。

　　完美世界在研发上一直保持着超前性，一定程度上与其崇尚技术的基因分不开。说起来，完美世界一直以来都是技术的领先者，从在开发3D端游时具备世界级的3D引擎，再到推出第一款可穿戴设备Zero鞋、在中国游戏厂商中率先在主机游戏布局、《无冬OL》xbox随国行首批在国内上市，以及提出下一代互联网娱乐和多屏互动理念，直至如今推出首款VR游戏《深海迷航》，都与完美世界一直坚持全球研发的策略有关，与其一直崇尚技术有关。

　　VR兴起，将搅动泛娱乐产业深度融合

　　近日，完美环球发布公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会无条件审核通过，完美环球股票于3月31日复牌，这意味着完美世界成功回归A股。而通过观察其主业我们发现，完美世界包含了游戏、影视这些IP很容易互相借力的业务，这些业务的开展可以说为今后泛娱乐的深度融合和互动提供了良好的条件。

　　而此时完美世界又通过VR技术的研发占得了VR游戏的先机，对其未来将VR技术应用于更多业务打下了基础。要知道，VR技术不仅会对游戏产业产生影响，还会在更多娱乐内容生产和传播领域带来改变，这正是完美世界之前提出的泛娱乐产业“融动未来”的组成部分。

　　这场大潮必定会更多的改变泛娱乐产业的现状，产业巨头一定不会放过这样有利的时机，因此单一的创业团队很难在巨头的战争中生存下来，未来必然是巨头们各自构建的VR平台和生态之间的战争，而完美世界是国内游戏厂商中率先在VR产业中布局的，而且完美世界在传统上就非常注意和其他公司的共赢和协同创新，所以在这场次世代VR大战中，完美世界未来的前景值得期待，而此次的重组成功后，VR战略布局也将为上市公司的股价带来积极影响。

　　虽然Oculus Rift的发售仅仅只是拉开了VR应用热潮的大幕，但不可否认，越有准备的企业才越会在这场盛宴到来时获得更多收益。随着越来越多的产业巨头入场，VR这场独角兽级的大规模战争已拉开帷幕。

 

　　编 辑：孔垂帅

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中信证券：中国资产新叙事 科技制造大重估

　　中国资产吸引力渐升，科技制造投资逻辑焕然一新。长期而言，中国前沿技术的关键突破有望重塑全球科技格局，以DeepSeek成功“出圈”为中国科技创新力量的缩影，国内投资者信心迎来重振，产业向高附加值加速转型。短期来看，恒生科技与纳指估值趋于收敛，全球资金因AI催化与美经济走弱，青睐高性价比的中国科技资产。投资逻辑从短期主题转向中长期产业深耕，科技研发从“负估值”成本转为“正估值”资产，继而引发系统性重估。DeepSeek以卓越性能、低成本和开源生态引领国内科技突破，改变全球对中国科技的预期。产业端，各行业加速AI与传统产业基础结合，解决实际问题并创造经济价值。市场端，科技制造板块春季尽显进攻性，推动资产价值重估。政策端，鼓励央国企科技制造并购，推动产业高质量发展。着眼未来，在新旧动能转换期，应把握中长期投资机遇，聚焦AI+、智能驾驶、人形机器人(20.000, 0.05, 0.25%)、低空经济、商业航天、生物制造、未来能源、半导体先进制程等科技制造领域。

　　▍中国资产吸引力提升，科技制造投资逻辑重塑。

　　在外部科技封锁的严峻挑战下，中国前沿技术取得一系列关键突破，正重塑全球科技发展格局。DeepSeek成功“出圈”不仅极大提升了国内投资者的中长期风险偏好，更是对中国产业向高附加值转型升级的有力背书。伴随AI叙事持续催化叠加美国经济走弱，全球资金配置倾向正发生显著变化。中国科技资产凭借其高性价比、业绩预期上修潜力以及坚实的安全边际正成为全球资金青睐的新方向。随着AI等新技术成熟和新商业模式清晰，众多新兴产业迎来从导入期向成长期的关键跨越，推动中国科技投资逻辑从短期主题驱动向中长期产业深耕转型。在此过程中，科技研发支出也从以往的被视为“负估值”的成本项，转变为驱动增长的“正估值”资产。科技创新不仅将重构传统产业的底层运作逻辑，更有望引发组织形态、价值网络乃至社会契约的系统性变革，创造全新的产业发展机遇。

　　▍DeepSeek引领国内科技突破，推动市场风格及情绪积极转变。

　　DeepSeek以优异的性能、显著下降的成本、开源生态引发“蝴蝶效应”，成为全球最热门的AI大模型，以一己之力，改变“美国AI断崖式领先”的预期，引发中国AI资产价值重估。我们认为，当前仍处于AI时代早期，以及中国科技资产重估的开端，DeepSeek将带来巨大产业影响：各行业纷纷加速垂类AI 应用探索，带来训练算力需求“脉冲式”增长，推理算力需求、大企业大模型本地部署需求亦高速成长。展望未来，预计美国仍将持续拉高AI的技术上限，中国更大的机遇在于将AI技术与传统产业基础结合，解决实际问题并创造经济价值。当前正值春季躁动窗口，科技板块以其卓越的高成长性与创新性，尽显极致进攻性。这种市场情绪与风格的转变，有望成为推动科技板块及中国底层资产价格重估的强劲动力，引领中国资产在科技制造领域开启价值重估的全新篇章。

　　▍政策赋能央国企科技并购，助力市值管理与科技强国。

　　2024年以来，我国并购重组政策持续加码，各级政府纷纷加大支持力度，推动资本市场高质量发展。政策积极鼓励+产业高质量发展背景下，并购重组是满足当下政府、一级市场与二级市场利益的“最大公约数”。央国企凭借资源整合和资金优势积极参与并购重组，推动科技创新和产业升级。实证数据显示，并购重组对科技类央企市值提升具有显著正面效应，未来在政策支持和市场需求的驱动下，A股市场有望迎来新一轮并购潮，进一步推动科技强国战略的实施。

　　▍新质生产力发展提速，着眼中长期产业投资。

　　我国正处于新旧动能转换期，产业升级换挡需求强烈，更应着眼于中长期维度的新兴产业突破。AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下，传统产业整合和新质生产力发展双双提速。结合当下国内外科技重点发展领域及我国国情，我们认为值得重点投资及关注的科技制造方向为：

　　①AI+：模型推理和成本不断优化，算力、应用及端侧发展趋势明朗;

　　②智能驾驶：预计2025年NOA加速渗透，比亚迪(396.410, 11.84, 3.08%)引领的智驾平权浪潮仍在继续;

　　③人形机器人：国内外共振的技术突破有望在2025年迎来产业奇点;

　　④低空经济：2025年政策基建加速落地，车链入局打造商业闭环;

　　⑤商业航天：2025卫星发射进入爆发期，中美星座建设竞速升级;

　　⑥生物制造：新质生产力重要一极，预计2025年迎来政策催化;

　　⑦未来能源：多种技术路径持续落地，有望多点开花;

　　⑧半导体先进制程：外部限制倒逼国内厂商积极扩产，自主可控及国产替代逻辑持续强化。

　　▍风险因素：

 

　　宏观经济复苏不及预期风险;地缘政治摩擦加剧;产业政策不及预期;各行业内竞争加剧;中美冲突进一步激化;AI等核心技术发展不及预期风险;科技领域政策监管持续收紧风险;宏观经济波动导致企业IT支出不及预期风险;产业安全事故风险;企业AI应用进展不及预期等;国产替代进程不及预期;先进制程技术发展不及预期。