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收评：创指收涨超1% AI算力硬件股集体走强

详细资料
分类：执游快报
发布于 2025年8月12日 星期二 09:35

　　8月12日消息，三大股指集体收涨，创指收涨超1%。板块方面，芯片股午后拉升，上海合晶(22.860, 3.81, 20.00%)、寒武纪(848.880, 141.48, 20.00%)双双20cm涨停;CPO概念跟涨，致尚科技(91.970, 15.33, 20.00%)、光库科技(66.080, 11.01, 19.99%)等多股涨停;脑机接口概念持续活跃，麒盛科技(14.400, 1.31, 10.01%)、创新医疗(20.590, 1.87, 9.99%)双双涨停;下跌方面，PEEK材料概念回调，华密新材(31.250, -2.08, -6.24%)领跌;稀土永磁板块走弱，奔朗新材(19.260, -1.67, -7.98%)跌幅居前;军工股持续调整，派克新材(72.060, -4.80, -6.25%)、捷强装备(60.420, -4.44, -6.85%)领跌 。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

　　截至收盘，沪指报3665.92点，涨0.50%;深成指报11351.63蒂娜，涨0.53%;创指报2409.40点，涨1.24%。

　　盘面上，光刻机、脑机接口、燃气板块涨幅居前，PEEK材料、能源金属、军工装备板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、脑机接口

　　麦澜德(52.830, 8.08, 18.06%)、翔宇医疗(64.400, 6.39, 11.02%)、麒盛科技、创新医疗等多股上涨。

　　消息面上，近日，包括国家卫健委、药监局在内的七部门联合发布了《工业和信息化部 国家发展改革委 教育部 国家卫生健康委 国务院国资委 中国科学院 国家药监局关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》(下文简称《实施意见》)，标志着我国首次将脑机接口从一个前沿科研领域正式提升为国家级产业战略。

　　2、半导体

　　上海合晶、寒武纪、盛科通信(78.000, 12.60, 19.27%)、源杰科技(270.030, 26.13, 10.71%)等多股上涨。

　　消息面上，英伟达在SIGGRAPH大会上推出了一系列面向机器人(18.860, -0.31, -1.62%)开发者的全新世界(7.620, -0.03, -0.39%)AI模型、库及其他基础设施。华为也将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果，或将刺激相关概念。

　　消息面：

　　1、【美光回应中国区业务调整：公司将在全球范围内停止未来移动NAND产品的开发】网传美国存储芯片厂商美光中国区业务调整。美光公司针对此变动回应称，鉴于移动NAND产品在市场持续疲软的财务表现，以及相较于其他NAND机会增长放缓，公司将在全球范围内停止未来移动NAND产品的开发，包括终止UFS5(第五代通用闪存存储)的开发。美光表示，此项决策仅影响全球移动NAND产品的开发工作，美光将继续开发并支持其他NAND解决方案，如SSD和面向汽车及其他终端市场的NAND解决方案。美光还将继续在全球范围内开发和支持移动DRAM(内存芯片)市场，并提供业界领先的DRAM产品组合。

　　2、【空客H160直升机在中国正式投入运营】据空中客车直升机消息，空中客车直升机向上海捷德航空技术有限公司(简称“捷德航空”)交付中国首架H160直升机，标志着H160直升机在中国正式投入运营。这架直升机是捷德航空于2023年4月订购的50架H160直升机中已交付的第五架。这架H160直升机将主要用于能源领域，包括海上石油和天然气平台、风电场的人员运输、港口引航以及紧急医疗、应急救援、公共服务等任务。

　　3、【国家医保局：增设商保创新药目录 121个药品通用名通过形式审查】国家医保局公示通过2025年医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。2025年7月11日至7月20日17时，国家医保局共收到基本医保目录申报信息718份，涉及药品通用名633个，经初步审核，534个通过形式审查。其中目录外申报信息472份，涉及药品通用名393个，通过初审的通用名310个，较2024年249个通过形式审查明显增加。同时，今年目录调整中增设了商保创新药目录，与基本医保目录同步申报。国家医保局共收到商保创新药目录申报信息141份，涉及药品通用名141个，经初步审核，121个药品通用名通过形式审查。有些药品同时申报了基本医保目录和商保创新药目录，但因两者申报条件不完全一致，会出现基本医保目录和商保创新药目录形式审查结果不一致的情况。

　　4、【机构：2025年上半年全球智能眼镜市场同比激增110%】据Counterpoint报告显示，2025年上半年，全球智能眼镜市场的出货量同比增长了110%。这一增长主要得益于Ray-Ban Meta智能眼镜的强劲需求，以及小米、雷鸟科技(TCL-RayNeo)等新进入者以及一些较小品牌的加入。

　　机构观点：

　　中信建投(26.090, 0.17, 0.66%)认为，近期各地发布机器人相关产业支持政策，给予一定产业补贴或消费补贴。世界机器人大会依旧保持空前热度，国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进，有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到，后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。

 

　　天风证券(5.010, 0.01, 0.20%)研报认为，险资对银行股的增配空间可以从两个方面进行考虑：一是新增保费投资A股带来的增量资金。二是用足权益类资产配置上限带来的增量资金。总之，无论是监管引导下新增保费入市，还是提升存量资产中权益配置比例，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金，资金面驱动下银行股估值仍有修复空间。

最热新游

黄仁勋最新表态：存储芯片供应紧张的局面将持续数年

　　当地时间6月7日，英伟达CEO黄仁勋在韩国表示，存储芯片供应紧张的局面将持续数年。

　　另据韩国媒体报道，黄仁勋与SK集团会长崔泰源将于周一(6月8日)宣布合作计划。黄仁勋说：“我们的合作覆盖多个领域，包括人工智能超级计算机、中央处理器、新型个人电脑以及机器人(15.870, 0.30, 1.93%)技术。此次会面就是为敲定相关规划。”

　　黄仁勋：内存短缺将持续数年

　　6月7日，黄仁勋时隔七个月举行“Kkanbu聚会”。他当天造访了首尔三成洞的Kkanbu炸鸡店，去年他曾在此与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣共享炸鸡啤酒。此次，他与SK集团高管们共饮啤酒。

　　据韩国媒体报道，黄仁勋一行与SK集团会长崔泰源、SK海力士社长郭鲁正、SK电讯社长郑载贤同席而坐。餐桌上摆放着炸鸡拼盘、凯利啤酒瓶和烧酒瓶。SK高管们手撕炸鸡，黄仁勋与他们碰杯共饮生啤。

　　在店内交谈约30分钟后，黄仁勋向店外的记者分发炸鸡，崔泰源则分发SK海力士“HBM芯片”零食袋。崔泰源还为部分市民持有的半导体基板模型签名。

　　黄仁勋对媒体记者表示：“我们的合作覆盖多个领域，包括人工智能超级计算机、中央处理器、新型个人电脑以及机器人技术。此次会面就是为敲定相关规划，明日或将公布具体内容。”他补充道，“托尼(崔泰源)和我是非常亲密的朋友。”

　　谈及全球存储芯片短缺问题时，黄仁勋指出：“我预计这种情况还将持续数年。”他说，“整个行业供应链，从晶圆、封装到硅光模块等环节均供应不足，根源在于市场需求居高不下。这一紧缺状况还会持续数年。”

　　黄仁勋与崔泰源会长并肩而坐的位置，正是去年11月他会见李在镕和郑义宣的同一地点，两人还进行了“交杯酒”仪式。

　　与此同时，崔泰源将于当地时间6月8日上午8时30分在首尔钟路区瑞麟大楼与黄仁勋再次会面。SK集团相关人士透露：“这将是30分钟的会议，在私下会晤后说明英伟达与SK之间的合作方向。”

　　另据NewSis报道，黄仁勋和崔泰源将于8日上午直接向媒体宣布“SK-NVIDIA”合作计划。

　　谈及与李在镕的会面，黄仁勋表示：“他正在出差。”并补充道：“几周前他来加州看我，我们共进了愉快的晚餐。”黄仁勋还暗示将于8日与三星电子副会长全永铉会面，当被问及相关问题时回应：“我很期待与他见面。”

　　英伟达将在韩国设立研发中心

　　据外媒7日报道，英伟达将在韩国设立研发(R&D)中心，目前已开始招聘相关人才。该中心预计将成为英伟达加强与韩国人工智能(AI)技术合作的重要据点。

　　据报道，英伟达未来计划与三星、SK、现代汽车、LG等韩国主要企业携手强化AI供应链，并在机器人(Robotics)和物理AI(Physical AI)领域展开合作。

　　黄仁勋表示，他此行为韩国带来了“众多商业机会”这一惊喜礼物，同时首次公开了英伟达在韩国建设研发中心的计划。此前，业界曾预测，黄仁勋此次访韩可能推动英伟达在韩国建立AI相关研发中心，如今这一计划已被正式确认。

　　黄仁勋表示：“我们已经开始招聘相关人才，并计划在新的园区持续扩大招聘规模。待人才储备达到一定规模后，我们将立即启动研发中心建设。”

　　他指出，人工智能、机器人技术以及先进制造业环境，是英伟达决定在韩国设立研发中心的重要原因。

　　6月5日，黄仁勋发布了芯片行业的重要消息：三大存储巨头——三星电子、SK海力士和美光科技均已获准供应英伟达下一代Vera Rubin平台所需的最尖端高带宽存储器。

　　黄仁勋此次访问正值三星电子和SK海力士的存储芯片需求激增之际，这为韩国的经济增长提供了支撑。

　　作为英伟达HBM产品的主要供应商，SK海力士上个月市值突破了1万亿美元，加入竞争对手三星电子和美国美光科技的行列。

　　近日，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯在美国银行全球技术会议上的发言中指出，随着新一代芯片的推出，英伟达认为其可触达市场(addressable market，即潜在市场规模 )有望翻倍。

　　美国银行在克雷斯发表主题演讲后重申了对这家芯片制造商的“买入”评级及350美元的目标价，该目标价较周五(6月5日)收盘价有70%的上涨空间。

　　美国银行的分析师维韦克·阿里亚在报告中写道，英伟达凭借其新创新获得的增长空间十分可观。他援引英伟达的预测称，每一代新系统都能显著扩大公司的可触达市场：从当前Blackwell Ultra的每吉瓦约400亿美元，到Vera Rubin和Rubin Ultra的每吉瓦600亿至800亿美元，再到Feynman的每吉瓦约1000亿美元。

 

　　阿里亚指出，尽管具体数字可能存在差异，但英伟达每一代都在覆盖AI系统中更多的环节。阿里亚还将英伟达称为“多元化之王”，这得益于其同时为超大规模企业以及日益增长的AI云、工业和企业公司提供服务的混合业务结构。