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口罩需求退潮:批发价最高跌90% 熔喷布跌至最高价5%

  原标题:口罩泡沫退去: 批发价最高跌90%, 熔喷布跌至最高价的1/20

  来源:21世纪经济报道

  短短数个月,冲向口罩行业的厂商们发现,口罩需求开始退潮。

  “从我们的经验来看,口罩价格在3月份最高,巅峰期价格一个1.6元,利润可以达到0.3-0.5元。”湖北一家口罩生产厂商的总经理宗军(化名)在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“随后,大量生产设备投产,原材料饱和,目前我们一个口罩的批发价在0.12-0.18元。”

  这一价格距离巅峰时期已经跌去90%,但宗军仍然要坚持生产,因为随着原料价格的下跌,做口罩仍然有薄利。

  外贸业务经理张新(化名)所在的企业同样是在口罩最火热的阶段进入的,由于花了大价钱做出口认证,因此尽管他们公司的口罩出口价格从最高0.65美元一个下跌到0.17-0.20美元,但订单仍然平稳。

  目前来看,国内防疫物资充足,口罩行业逐步转冷,口罩外销仍比较景气。不过,转产已经成为不少企业提到日程上的“重要一课”。

  从巅峰期到平稳期

  “口罩价格已经回归平稳,从三四月份批发价1到2元一个,跌到只有几毛钱。”广东省江门市一家口罩厂商的销售员文娟(化名)告诉21世纪经济报道记者,她们公司在3月中旬进入口罩行业,享受到巅峰期的利润之后,现在口罩价格已经明显下跌。

  和文娟所在的企业一样,在口罩价格最巅峰时期进入这一行业的公司还有不少。

  成都瑞智健和医疗器械有限公司副厂长李忠迅告诉21世纪经济报道记者,他们的企业在2月底订了生产口罩的机器,并找到了厂房,4月1日开始正式生产。前期口罩设备调试难度大,所以产量不高,工人也不熟悉,之后产能慢慢提升。

  这家企业一直以海外市场为主,最高出货价在1.45元/个,单个口罩当时的利润为0.6-0.7元。前期口罩出货价虽然高,但机器、员工和原材料的价格都比较高,因此利润率大概在50%左右。

  宗军是湖北的口罩生产厂商,工厂之前的规模不是很大,库存也不是很多。但是,在疫情暴发后,当地政府选择数个口罩企业加班加点生产口罩,他们工厂的产量有很大的提升。

  现在,宗军开始面对国内口罩较为充足的局面。“我们企业没有做出口认证,无法出口海外。”他表示,国内口罩的批发价相比3月份已经跌去了很多。

  目前,宗军的企业处在薄利生产阶段。他表示,目前还想生产口罩,需要有固定的销售渠道,不然未来口罩恐怕还会继续降价。现在的口罩行业,会慢慢回归到疫情之前的行业状况,加上厂商结账会有一个周期,在这个周期中需要垫资,所以一些企业正考虑撤出这一行业。不仅仅是国内,国外市场也在降价,因为口罩的供应日趋充足,国外也有企业来中国购买设备生产口罩。

  整体来看,因为海外疫情仍未平稳,如果有出口海外的资质,口罩厂商的日子要好过得多。

  张新所在的企业就是如此,由于生产的口罩品质较高,在行业内受到认可,因此疫情期间企业都是满负荷运作。“口罩的类型其实还是有很多种的,我们是专业做平面口罩的,最高峰的时候,市面炒到出口价0.65美元一只。”

  张新表示,一开始口罩每周价格都是翻倍的上升,最高峰在3月中旬到4月中旬。之后,国内各类工厂开始转型口罩生产,价格逐步下降。但是因为多数工厂并不具备出口资质,因此口罩出口价格影响较小,国内口罩价格率先下跌。目前该公司出口价还比较稳定,在0.17-0.20美元之间,订单也处于稳定状态。

  成都瑞智健和医疗器械有限公司也主要以出口为主,李忠迅表示企业生产的口罩大概从4月底开始价格明显走低,到5月中旬跌到0.6-0.7元,目前价格下跌到0.4元左右。

  口罩产业链上谁最赚

  目前来看,口罩生产呈现“外热内冷”的局面,也就是出口口罩的厂商,盈利会比只在国内市场销售口罩的企业好不少。

  有业内人士告诉21世纪经济报道记者,首先是口罩出口需要做相应的认证,国内之前大批转产口罩的企业,很多生产的其实是“三无”产品,因此外销口罩的竞争相对较小。其次,很多外销企业在原材料上把控较严,受市场的认可度也较高。

  此外,随着口罩原材料的产能井喷,口罩原料的价格也已经明显下跌。以熔喷布为例,宗军表示,之前熔喷布最高被炒到70万元/吨,而现在采购价格是3.6万元/一吨,已经是最高价的1/20,不过价格仍然一天一变。

  从口罩产业链上来看,最赚钱的其实是生产口罩机的厂商。

  以7月9日发布2020年半年度业绩预告的上市公司拓斯达(50.490, 1.01,2.04%)为例,该公司预计2020年上半年实现归属于上市公司股东净利润3.82-4.08亿元,同比增长344.69%-374.69%,大超预期。

  国元证券(11.080, -0.29, -2.55%)在研报中指出,上半年公司凭借口罩机性能好及稳定供货的优势,超预期放量,且头部客户出货量仍在上升。预计短期对口罩生产相关设备仍有需求,且目前口罩市场出清,头部效应明显、出口资质门槛调高均使得出口客户转向技术成熟的设备供应商。

  不过,口罩机厂商的高盈利,很大一部分是国内口罩生产商买单。高价的设备,也成为口罩厂商坚持生产的重要理由。

  宗军表示,尽管国内口罩产能日趋饱和,但还没考虑转产,因为在口罩行业的高峰期,以很高的价格买了新的口罩设备,现在设备降价了,卖出去亏损,不生产就是一堆废铁。不过,他计划未来生产防护服系列产品,因为目前这一块还能看到利润。

  张新则表示,未来公司也会在口罩之外,推出更多其它种类的医疗产品,进行多元化的发展。

  有业内人士指出,和大多数暴利的行业一样,随着大批生产厂商的涌入,货物供给的充足,口罩行业也将逐步进入利润的常态化时期。

 

  作者:陈洁

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凡事尽力而为,结果顺其自然

  今天是春节最后一天假期,对于很多年轻人来说,心情可能是复杂的。

  想放假休息吃喝玩乐,但是呆在家里难免被家长说一些自己不喜欢的话题,比如催婚或者事业进展等问题。

  每年的春节也是相亲旺季,平时天南地北的年轻人都回到老家,十里八乡的就有了撮合见面的机会,可能七大姑八大姨早早就计划好了安排谁谁谁了解一下。

  年轻人不愿意结婚生小孩,很多人觉得是经济问题导致的,其实不是,是社会观念的原因,这股观念起源于城市,现在风靡全国。

  房贷压力和养育小孩的压力,这只是表象,以前男女到了适婚年龄,就会很自然的经过媒妁之言组建家庭,生三五个孩子是常规现象,生八个十个也不算什么。

  那个年代温饱都是问题,但是丝毫不影响人口增长,为了让人们少生,计划生育都出来了,而且非常严格,公职人员如果超生了,会被处分,普通人家超生了,那就是罚款。

  一直到2016年,才允许生二胎,到2021年,才彻底取消超生罚款,你看才过去几年。

  数据的变化更直观,10年前,每年新生儿都有1600万左右,而去年新生儿数量跌破800万,是真的腰斩,而且可能还会持续下跌。

  十年前,你不要我生,我偏要生,罚款都要生,五年前可以生了,但是我不怎么想生了,到今天,你鼓励我生,我偏不生,生一个补贴一万,给我钱也不生。

  你看这个观念转变有多快,几年时间就大部分年轻人统一认同了这个观念,很大一个原因是信息太发达了,而社会又出现了巨大的割裂。

  改革开放后,社会财富和资源逐渐开始集中,经过几十年的演变,分化越来越严重,有成就的一代普遍看不起自己的后代,年轻人自己也越来越难以在社会找到自己的价值。

  极端一点比如曹德旺,他那几个儿子看到他就跟老鼠看到猫一样,还有大量企业主,一边望子成龙望女成凤,一边看着子女各种不满,觉得哪都比不上自己当年,这个我见过太多了。

  至于普通人家,以前觉得读书是出人头地最好的出路,但是后来发现遍地都是大学生,毕业之后同样很难找到自己满意的工作。

  所以年轻人迷茫了,我能做什么?我的未来在哪里?

  有一部分人不愿意面对现实,选择考公务员或者考研,就算考不上,也要多考两年,至少能晚一点进入社会。

  还有一部分人在社会流浪,不知道明天何去何从,没有明确的目标和执行路径,频繁换工作甚至换城市,当然还有一部分干脆就不工作,直接啃老了。

  这是现在很多年轻人的现状,有人说一代不如一代,其实这是不对的,这一代年轻人不是比不上前人,而是他们面临的竞争更激烈。

  改革开放的时候遍地商机,无数人下海经商,所以催生了下海潮,而且大部分确实发家致富了,那个时候拼的是胆量。

  这是新中国第一波商业浪潮,第二波是大众创新万众创业,主要是八零后和九零后这代人,他们抓住GDP高速增长的尾巴,也抓住了互联网这波机会。

  我还记得当年的盛况,我那个时候在上海,只要愿意,每天都有参加不完的路演,无数创业者怀揣梦想,带着他们的Demo或PPT希望找到投资

  成功的也非常多,但那个时候失败率就已经很高了,创业公司生存概率不足5%。

  那个时候觉得95%以上的淘汰率很残酷,放在今天看来,好像也还好,现在创业门槛已经非常高,甚至很难找到一个自己认为很有想象空间的事情,因为好像每个事情都人满为患。

  而且越到后面这个现象会越突出,因为人工智能时代又要来了,本来就僧多粥少,人工智能一定会取代大量岗位。

  这次回老家过年,我就发现无人快递车都已经跑在乡下的路上了,虽说我早就知道这个事,但亲眼所见,还是有点唏嘘。

  如果未来不需要那么多人送快递了,不需要那么多人送外卖了,不需要那么多人开出租车了,你们知道这会减少多少工作岗位吗?

  实现这一点很难吗?要说人形机器人走进千家万花还为时尚早,但是现在L3已经放开了,距离L4真的很远吗?

  我就不制造焦虑说其他行业了,新技术催生的新岗位是有限的,和淘汰的传统岗位相比,一定是不成正比的,否则新技术也就没价值。

  你看粥越来越少,僧减少也就是必然的了,这是不愿意结婚生子的最底层原因,也符合物竞天择适者生存的规律。

  在这种现状的催化下,年轻人逐渐回归到自己身上,去年不是很流行一个词叫“爱你,老己”吗,爱自己成为了年轻人的价值观。

  既然主要是爱自己,当然没空去爱别人,对于年轻人来说,老婆孩子都是别人,我自己都顾不上,哪能顾得上别人,这是和传统观念最大的区别。

  这是客观存在的因素,不是年轻人的问题,但是有一个风气我觉得不是很妥,以前努力干活叫劳动光荣,现在努力干活叫“牛马”。

  认为自己是牛马这个事情,我是经常批评的,这是主观上的自暴自弃,现在的竞争程度确实比以前要大很多,但并不是完全没机会。

  即便是此时此刻,只要是一个正常人,愿意选择一个事情,扎下去做十年,我并不觉得十年后就会没成果,极大概率是会有很大收获的。

  当然前提是要真努力,不是完成任务,或者三天打鱼两天晒网。

  而且我始终觉得不以成败论英雄,也就是不管结果怎么样,你得从思想和行动上都尽全力去做。

  很多人之所以迷茫或者痛苦,根源是着重点弄反了,太注重结果,过程反倒或多或少的注水,如果没有获得及时回馈,就会忽视过程,甚至动摇初心,大概率就会自我怀疑,最后中途放弃。

  这一点年轻人比上一代要差一些,上一代韧性要更强一些,可能因为吃苦更多一些,因为他们毕竟经历了物资短缺的时代。

  当然年轻人也有优秀的,比如昨晚赵心童和希金斯的决赛,赵心童夺冠后采访的时候说,他热爱台球,享受比赛。

  我相信他说的是真话,因为他有这样的心态,所以才拿到这么好的成果。

  现在的年轻人创新能力更强一些,思维更跳跃富有个性,但是也比较极端,要么干脆躺下,要么生活快节奏,感情快节奏,工作快节奏,什么都想快速拿到结果,投资也想短时间高收益。

  你看,从这个角度来说,成功的赛道并不拥挤,因为走的人少。

  条条大路通罗马,既然客观上其他赛道很拥挤,那就换一条不拥挤的嘛。

  任何事情,你把时间拉长去看,真的会不一样,你们都是经历了股市或长或短时间的,你们自己去回顾股市的表现,不就是涨多了就跌,跌多了就涨,没别的了。

  实际上如果真有10年的心态,结果一定用不了那么久,很多事情两三年就会有比较好的收获,就算是股市,也就几年轮回一次。

  凡事尽力而为,结果顺其自然,你会过得很幸福。

 

  我对优秀公司的看法和平时的交易操作计划,放在专栏里面,公司的估值请参考下面这个《A+H股核心资产研究汇总》表。