执游网

封禁、劫掠TikTok与新一轮选举季到来时间暗合

详细资料
分类：执游快报
发布于 2024年3月20日 星期三 06:51

　　这到底是开会商讨还是在威逼？

　　有媒体报道称，美国司法部、联邦调查局（FBI）和国家情报总监办公室高级官员，于当地时间3月19日至20日在参议院举行闭门简报会，以说服参议员支持通过TikTok法案。

　　在海叔看来，这会开得有些蹊跷。

　　按说，参议院开会，不该是敞开大门来开吗？毕竟，这些参议员本身代表美国联邦各州的利益。他们开会，难道不该让各州首长、州议员，乃至民众知晓吗？

　　什么叫做闭门简报会？

　　01

　　单看这一闭门简报会，议题只有一个。这到底是“说服”还是通过闭门开会以极不民主的方式，来让参议员们支持通过TikTok法案？

　　很值得怀疑啊！

　　美国一些人想要劫掠TikTok，已经昭然若揭！

　　当地时间3月13日上午10时，美国众议院以352票支持，65票反对的结果通过了一项有关字节跳动旗下的社交软件TikTok的剥离法案。

　　按照这一法案，字节跳动被要求在颁布法案后的165天内剥离TikTok，否则该应用将在美国遭禁止。

　　不得不说，这一情况在美国民间，简直引起舆论哗然！

　　一些TikTok达人纷纷上线来阐释自己的观点。有网红称，TikTok不同于其他一些社交平台，其可以更自由地表述观点。比如在其他一些社交平台，有关巴以冲突的看法表达上，一旦出现亲阿拉伯而疏以色列的情况，就会被封杀。实际上没啥言论自由。

　　而TikTok的表达空间更大，整个平台不似其他某些平台那样一味代表资本家利益。

　　其实，这些网红的声音之外，海叔要说，众议院通过TikTok法案，只是美国一些人想要劫掠TikTok的第一步。之后，起码还得经由参议院通过，再交给白宫，由总统判断是否签字而成为法律。

　　但亦有熟悉美国政治特别是立法程序的朋友告诉海叔，TikTok法案想要通过而成为法律，并不是那么容易的。

　　首先，参议院多数党领袖舒默并不想让该法案走快速通道提交表决；

　　其次，参议员们不像众议员党派忠诚度那么高，相对亲商的也比较多；

　　还有更值得观察的点，在于目前的拜登当局。“白宫总体对法案持支持态度，但不想把它变成大选的重大变数，民主党毕竟四年前是TikTok平台的获益者。”朋友如此说。

　　正在参选的特朗普也竟然亮出出乎意料的较为鲜明的立场——表态反对该法案通过，也反对封杀TikTok。

　　对于美国国内选战来说，对手反对的，是否也该是己方支持的呢？倒也未必。毕竟，目前阶段，大家都在争取可能投自身也可能投对手的中间选民。对于基数庞大的TikTok用户来说，其中不少年轻人本身并没有那么深的驴象背景。也就是说，无论特朗普还是拜登，都感受到向这批人表达友好之态，是一件必要的事！

　　哪怕拜登说，只要参议院通过了TikTok法案，他就可以签字，难道不是因为他大概率认为参议院的审议将是一场旷日持久的议会清谈吗？

　　02

　　但对于希望封杀或者劫掠TikTok的势力来说，就显得不那么过瘾了。

　　既然拜登拍胸脯说，只要参议院通过该法案，他就能签字，那还有什么说的，当然有人想要尽快走完参议院的程序。也就有了目下一些人急赤白脸要到参议院去做工作！

　　美国司法部、FBI和国家情报总监办公室的高官们，在闭门情况下，联手一些议员——马可·卢比奥、特德·克鲁兹，无非是想让TikTok法案尽快在参议院获得通过。而海叔要说，尽管TikTok并不是一家中国公司，可显然，马可·卢比奥、特德·克鲁兹都是美国参议院里长期以来一直举着反华旗帜招摇过市者。

　　从中也不难看出，想要搞掉TikTok的都是些什么人。

　　也难怪TikTok的亚洲面孔的首席执行官（CEO）周受资在美国国会接受质询的时候，曾颇为激愤地说，自己“既不是中国人，也不是美国人；既没有中国护照，也没有美国护照”。按照周受资的说法，他是地地道道的新加坡人。美国一些人想要与中国作对，竟然找不到方向，直接拖周受资作“靶子”。

　　那么，在美国司法部、FBI、国家情报总监办公室高官们关起门来做参议员工作之后，参议院通过TikTok法案的速度是否会加快？

　　海叔个人认为，目前看，不是TikTok法案在美国参议院通过速度是否会加快的问题，而是参议院是否最终能通过该法案的问题。

　　毕竟，哪怕把门都关上，美国司法部、FBI、国家情报总监办公室也不可能拽着参议员们一个个表态、按手印使得法案通过。

　　总感觉，美国一些人的“不过瘾”之感，还得继续。

　　03

　　美国国内有关对TikTok的种种作态，其实是其内部心态的外露罢了！

　　在特朗普担任总统的时候，就曾对TikTok下过杀手。2020年8月6日，美国总统大选如火如荼之际，时任美国总统特朗普签署行政令，要求TikTok的母公司字节跳动在90天内出售其美国业务，否则禁止TikTok在美国境内运营。

　　当时，特朗普大言不惭地说，TikTok影响美国国家安全。

　　在层层压力下，TikTok同意与美国科技巨头甲骨文（Oracle）合作，接受审查以确保在美用户数据的安全。

　　当年，TikTok同意与甲骨文合作，才保住在美国运营的资格

　　特朗普卸任后，拜登当局一开始对TikTok并没有太多动作。而特朗普反倒是与tikTok关系有所改善。原因恐怕在于他回味过来，自己竞选期间，真正干扰到他的是当时的推特等平台。反倒是TikTok没有想象中那么可怕。

　　如今，封禁、劫掠TikTok与新一轮选举季到来时间暗合。

　　海叔要说，接下来，还得看TikTok本身，其估计也还有其他救济措施，包括司法程序等，而这些，都将占有旷日持久的流程。也许，走完程序之前，美国下一任总统，究竟姓拜登，还是姓特朗普，已经明朗……

 

　　时移势易，一切都有可能改变。劫掠TikTok，会变成一出闹剧吗？也许，当下正在上演的，只是闹剧的开场戏。甚至，开场即高潮！

最热新游

中信证券：中国资产新叙事 科技制造大重估

　　中国资产吸引力渐升，科技制造投资逻辑焕然一新。长期而言，中国前沿技术的关键突破有望重塑全球科技格局，以DeepSeek成功“出圈”为中国科技创新力量的缩影，国内投资者信心迎来重振，产业向高附加值加速转型。短期来看，恒生科技与纳指估值趋于收敛，全球资金因AI催化与美经济走弱，青睐高性价比的中国科技资产。投资逻辑从短期主题转向中长期产业深耕，科技研发从“负估值”成本转为“正估值”资产，继而引发系统性重估。DeepSeek以卓越性能、低成本和开源生态引领国内科技突破，改变全球对中国科技的预期。产业端，各行业加速AI与传统产业基础结合，解决实际问题并创造经济价值。市场端，科技制造板块春季尽显进攻性，推动资产价值重估。政策端，鼓励央国企科技制造并购，推动产业高质量发展。着眼未来，在新旧动能转换期，应把握中长期投资机遇，聚焦AI+、智能驾驶、人形机器人(20.000, 0.05, 0.25%)、低空经济、商业航天、生物制造、未来能源、半导体先进制程等科技制造领域。

　　▍中国资产吸引力提升，科技制造投资逻辑重塑。

　　在外部科技封锁的严峻挑战下，中国前沿技术取得一系列关键突破，正重塑全球科技发展格局。DeepSeek成功“出圈”不仅极大提升了国内投资者的中长期风险偏好，更是对中国产业向高附加值转型升级的有力背书。伴随AI叙事持续催化叠加美国经济走弱，全球资金配置倾向正发生显著变化。中国科技资产凭借其高性价比、业绩预期上修潜力以及坚实的安全边际正成为全球资金青睐的新方向。随着AI等新技术成熟和新商业模式清晰，众多新兴产业迎来从导入期向成长期的关键跨越，推动中国科技投资逻辑从短期主题驱动向中长期产业深耕转型。在此过程中，科技研发支出也从以往的被视为“负估值”的成本项，转变为驱动增长的“正估值”资产。科技创新不仅将重构传统产业的底层运作逻辑，更有望引发组织形态、价值网络乃至社会契约的系统性变革，创造全新的产业发展机遇。

　　▍DeepSeek引领国内科技突破，推动市场风格及情绪积极转变。

　　DeepSeek以优异的性能、显著下降的成本、开源生态引发“蝴蝶效应”，成为全球最热门的AI大模型，以一己之力，改变“美国AI断崖式领先”的预期，引发中国AI资产价值重估。我们认为，当前仍处于AI时代早期，以及中国科技资产重估的开端，DeepSeek将带来巨大产业影响：各行业纷纷加速垂类AI 应用探索，带来训练算力需求“脉冲式”增长，推理算力需求、大企业大模型本地部署需求亦高速成长。展望未来，预计美国仍将持续拉高AI的技术上限，中国更大的机遇在于将AI技术与传统产业基础结合，解决实际问题并创造经济价值。当前正值春季躁动窗口，科技板块以其卓越的高成长性与创新性，尽显极致进攻性。这种市场情绪与风格的转变，有望成为推动科技板块及中国底层资产价格重估的强劲动力，引领中国资产在科技制造领域开启价值重估的全新篇章。

　　▍政策赋能央国企科技并购，助力市值管理与科技强国。

　　2024年以来，我国并购重组政策持续加码，各级政府纷纷加大支持力度，推动资本市场高质量发展。政策积极鼓励+产业高质量发展背景下，并购重组是满足当下政府、一级市场与二级市场利益的“最大公约数”。央国企凭借资源整合和资金优势积极参与并购重组，推动科技创新和产业升级。实证数据显示，并购重组对科技类央企市值提升具有显著正面效应，未来在政策支持和市场需求的驱动下，A股市场有望迎来新一轮并购潮，进一步推动科技强国战略的实施。

　　▍新质生产力发展提速，着眼中长期产业投资。

　　我国正处于新旧动能转换期，产业升级换挡需求强烈，更应着眼于中长期维度的新兴产业突破。AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下，传统产业整合和新质生产力发展双双提速。结合当下国内外科技重点发展领域及我国国情，我们认为值得重点投资及关注的科技制造方向为：

　　①AI+：模型推理和成本不断优化，算力、应用及端侧发展趋势明朗;

　　②智能驾驶：预计2025年NOA加速渗透，比亚迪(396.410, 11.84, 3.08%)引领的智驾平权浪潮仍在继续;

　　③人形机器人：国内外共振的技术突破有望在2025年迎来产业奇点;

　　④低空经济：2025年政策基建加速落地，车链入局打造商业闭环;

　　⑤商业航天：2025卫星发射进入爆发期，中美星座建设竞速升级;

　　⑥生物制造：新质生产力重要一极，预计2025年迎来政策催化;

　　⑦未来能源：多种技术路径持续落地，有望多点开花;

　　⑧半导体先进制程：外部限制倒逼国内厂商积极扩产，自主可控及国产替代逻辑持续强化。

　　▍风险因素：

 

　　宏观经济复苏不及预期风险;地缘政治摩擦加剧;产业政策不及预期;各行业内竞争加剧;中美冲突进一步激化;AI等核心技术发展不及预期风险;科技领域政策监管持续收紧风险;宏观经济波动导致企业IT支出不及预期风险;产业安全事故风险;企业AI应用进展不及预期等;国产替代进程不及预期;先进制程技术发展不及预期。