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联想SIoT2.0赋能“巨轮轻舟”智慧起航

  未来20年随着智能终端的普及以及后台云计算及大数据能力的不断增强,我们将迎来一个崭新的产业互联网时代,用互联网名词来说即“从小C时代到大B时代”。

  2018年11月14日联想与清华经管学院创业者加速器X-elerator在深圳联合举办【巨轮轻舟】----联想专场“智能家居”对接会,受到了很多智能家居行业创业者的关注,梧桐指尖机器人、小荷智能、纳德光学、格林盈璐、Giggo、OPODEE智能扫地机器人、奥美健康等创新企业现场分享了自己的创新思路,与联想赋能中心以及SIoT合作社各位导师深度交流、互动。

  产业升级与梦想接轨联想成SIoT2.0时代的“造梦者”

  移动互联网时代的到来,让消费者开启了全新的消费互联网时代,但随着移动消费场景的不断丰富,消费级互联网模式开始饱和,一些巨头企业开始转向产业互联网时代,不过,产业互联网的商业模式有别于消费互联网的“眼球经济”,产业互联网更多的是以“价值经济”为主,即通过传统企业与互联网的融合,寻求全新的管理与服务模式,为消费者提供更好的服务体验,创造出更高价值的产业形态。换句话说,产业互联网更多是在解决B端企业的价值提升和转型,进而更好的为最终消费者服务。

  会上,联想赋能中心运营总监裴荷女士分享了联想赋能中心的发起和宗旨:“智慧联想,赋能中国”,裴荷女士重点介绍了联想五大赋能原力,分别是:产品、渠道、服务、Ai和资本。联想赋能平台希望共建海洋生态,快速迭代和成长,孵化/赋能新一代企业,携手共创未来!

  受联想五大赋能原力的影响,赋能中心一定会孵化一批新时代下更具创造力的企业,从而以更好的姿态去迎合产业互联网趋势,至于此次联想赋能中心进行的路演活动,其实就是一次很好的产业互联网推进案例,尤其是在SIoT2.0时代,设备不光是要智能还要更智慧,因为在SIoT2.0时代,人与设备之间的单向交互已经不能满足人们在智能世界的生活需求,更多的是向设备和设备、设备和人形成的场景交互推进,但在这个推进过程中势必需要多样化的产品来完善场景交互的体验,所以,这对那些有梦想的创业者来说是一波很好的产业升级红利,而联想的赋能计划就是确保这些创业者的梦想成真,让SIoT2.0时代下的我们可以更好地享受智慧生活。

  新时代风口来临联想赋能计划助推万物互联智慧落地

  自从联想制定“智慧联想 服务中国”战略以来,一直在加速智慧转型,联想赋能中心以及SIoT平台就是其智慧转型中的重要成果之一。联想赋能中心是联想研究院和联想中国区联合发文成立的组织,SIoT平台则为智慧物联落地提供了坚实的平台基础和技术保障,以及未来的用户服务与运营体系。这两部分组织作为联想在物联网领域的领头军,整合汇聚了联想研究院技术资源和中国区渠道资源,为孵化新产品、新业务提供有力支持。今年9月,在联想Tech World大会上发布的千万奖励“早鸟计划”就是联想集团战略副总裁&SIoT平台及内容服务运营部总经理阿木落实模组合作、激励合作伙伴的切实方案,加之联想集中五大赋能原力,赋能中心对内引进和管理合作企业,建立跨界多维度的赋能选品池体系,未来都将为联想生态提供源源不断的动力。

  而对于此次参加专场路演活动的七个优质项目,其实是联想从清华经管创业者加速器提供的近40个项目中筛选出来的。看的出这几个项目都是这些企业基于智能家居场景中存在的痛点进行的探索,会上联想产品总监殷瑞平先生分享了联想的产品需求、企业愿景、生态体系等。重点介绍了联想SloT业务,分别是智能家居业务部、智能网络及穿戴业务部、智能个护业务拓展。以及联想中国智能家居产品的规划是智能娱乐、智能学习、环境与健康、自动与安全。与裴荷女士一样,殷瑞平先生也提出了海洋生态的企业愿景。同时,殷瑞平通过对现场路演产品的研究,更加坚定了联想SloT业务布局未来在产业互联网时期的价值。

 

  在产业互联网时代,产业领域的互联网化相对更专业,需要更加深入的积累和研究,与消费互联网赢家通吃的格局不同,产业互联网中会有更多细分领域的龙头,提前进行产业互联网化的布局和研究,对某一领域有深入理解的公司会获得良好的发展机遇。而联想作为一个和设备打交道的资深玩家,其在设备领域的经验不言而喻,所以在未来产业互联网升级浪潮中,联想的SIoT平台将会受到更多中小企业的亲睐,加之其五大赋能原力的助推,未来的联想在SIoT2.0时代的价值将不可估量。

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中信证券:中国资产新叙事 科技制造大重估

  中国资产吸引力渐升,科技制造投资逻辑焕然一新。长期而言,中国前沿技术的关键突破有望重塑全球科技格局,以DeepSeek成功“出圈”为中国科技创新力量的缩影,国内投资者信心迎来重振,产业向高附加值加速转型。短期来看,恒生科技与纳指估值趋于收敛,全球资金因AI催化与美经济走弱,青睐高性价比的中国科技资产。投资逻辑从短期主题转向中长期产业深耕,科技研发从“负估值”成本转为“正估值”资产,继而引发系统性重估。DeepSeek以卓越性能、低成本和开源生态引领国内科技突破,改变全球对中国科技的预期。产业端,各行业加速AI与传统产业基础结合,解决实际问题并创造经济价值。市场端,科技制造板块春季尽显进攻性,推动资产价值重估。政策端,鼓励央国企科技制造并购,推动产业高质量发展。着眼未来,在新旧动能转换期,应把握中长期投资机遇,聚焦AI+、智能驾驶、人形机器人(20.000, 0.05, 0.25%)、低空经济、商业航天、生物制造、未来能源、半导体先进制程等科技制造领域。

  ▍中国资产吸引力提升,科技制造投资逻辑重塑。

  在外部科技封锁的严峻挑战下,中国前沿技术取得一系列关键突破,正重塑全球科技发展格局。DeepSeek成功“出圈”不仅极大提升了国内投资者的中长期风险偏好,更是对中国产业向高附加值转型升级的有力背书。伴随AI叙事持续催化叠加美国经济走弱,全球资金配置倾向正发生显著变化。中国科技资产凭借其高性价比、业绩预期上修潜力以及坚实的安全边际正成为全球资金青睐的新方向。随着AI等新技术成熟和新商业模式清晰,众多新兴产业迎来从导入期向成长期的关键跨越,推动中国科技投资逻辑从短期主题驱动向中长期产业深耕转型。在此过程中,科技研发支出也从以往的被视为“负估值”的成本项,转变为驱动增长的“正估值”资产。科技创新不仅将重构传统产业的底层运作逻辑,更有望引发组织形态、价值网络乃至社会契约的系统性变革,创造全新的产业发展机遇。

  ▍DeepSeek引领国内科技突破,推动市场风格及情绪积极转变。

  DeepSeek以优异的性能、显著下降的成本、开源生态引发“蝴蝶效应”,成为全球最热门的AI大模型,以一己之力,改变“美国AI断崖式领先”的预期,引发中国AI资产价值重估。我们认为,当前仍处于AI时代早期,以及中国科技资产重估的开端,DeepSeek将带来巨大产业影响:各行业纷纷加速垂类AI 应用探索,带来训练算力需求“脉冲式”增长,推理算力需求、大企业大模型本地部署需求亦高速成长。展望未来,预计美国仍将持续拉高AI的技术上限,中国更大的机遇在于将AI技术与传统产业基础结合,解决实际问题并创造经济价值。当前正值春季躁动窗口,科技板块以其卓越的高成长性与创新性,尽显极致进攻性。这种市场情绪与风格的转变,有望成为推动科技板块及中国底层资产价格重估的强劲动力,引领中国资产在科技制造领域开启价值重估的全新篇章。

  ▍政策赋能央国企科技并购,助力市值管理与科技强国。

  2024年以来,我国并购重组政策持续加码,各级政府纷纷加大支持力度,推动资本市场高质量发展。政策积极鼓励+产业高质量发展背景下,并购重组是满足当下政府、一级市场与二级市场利益的“最大公约数”。央国企凭借资源整合和资金优势积极参与并购重组,推动科技创新和产业升级。实证数据显示,并购重组对科技类央企市值提升具有显著正面效应,未来在政策支持和市场需求的驱动下,A股市场有望迎来新一轮并购潮,进一步推动科技强国战略的实施。

  ▍新质生产力发展提速,着眼中长期产业投资。

  我国正处于新旧动能转换期,产业升级换挡需求强烈,更应着眼于中长期维度的新兴产业突破。AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下,传统产业整合和新质生产力发展双双提速。结合当下国内外科技重点发展领域及我国国情,我们认为值得重点投资及关注的科技制造方向为:

  ①AI+:模型推理和成本不断优化,算力、应用及端侧发展趋势明朗;

  ②智能驾驶:预计2025年NOA加速渗透,比亚迪(396.410, 11.84, 3.08%)引领的智驾平权浪潮仍在继续;

  ③人形机器人:国内外共振的技术突破有望在2025年迎来产业奇点;

  ④低空经济:2025年政策基建加速落地,车链入局打造商业闭环;

  ⑤商业航天:2025卫星发射进入爆发期,中美星座建设竞速升级;

  ⑥生物制造:新质生产力重要一极,预计2025年迎来政策催化;

  ⑦未来能源:多种技术路径持续落地,有望多点开花;

  ⑧半导体先进制程:外部限制倒逼国内厂商积极扩产,自主可控及国产替代逻辑持续强化。

  ▍风险因素:

 

  宏观经济复苏不及预期风险;地缘政治摩擦加剧;产业政策不及预期;各行业内竞争加剧;中美冲突进一步激化;AI等核心技术发展不及预期风险;科技领域政策监管持续收紧风险;宏观经济波动导致企业IT支出不及预期风险;产业安全事故风险;企业AI应用进展不及预期等;国产替代进程不及预期;先进制程技术发展不及预期。